Jest rok 1776. Radca wiedeńskiej Kancelarii Nadwornej Henryk Klein (Mariusz Bonaszewski) otrzymuje skargę na hrabiego Jakuba Franka (Olgierd Łukaszewicz), który kilkanaście lat wcześniej został skazany za głoszenie herezji i zbiegł do Wiednia. Donos napisany został przez jego byłego wyznawcę, Jakuba Golińskiego (Andrzej Chyra). Klein dowiaduje się, że za zdradę Goliński został ukarany i obrabowany, a teraz czeka go śmierć ku przestrodze innych. Radca przeprowadza dochodzenie. Udaje mu się ustalić, że pseudomesjasz ogłosił się Bogiem, tworzy ze swoich wyznawców armię i szuka kontaktów z dworem cesarzowej Marii Teresy. Klein podejrzewa spisek, którego celem jest zamach stanu.

Rok 1776. Młodszy radca Henryk Klein (Mariusz Bonaszewski) dostaje skargę od Jakuba Golińskiego (Andrzej Chyra) na Jakuba Franka (Olgierd Łukaszewicz) - żydowskiego herezjarchę. Goliński twierdzi, że został obrabowany przez sektę Franka.
Klein rozpoczyna śledztwo; szybko ustala, że Żyd ogłasza się Bogiem, a swoich wyznawców chce wykorzystać do kontaktu z dworem cesarzowej Marii Teresy. Henryk obawia się próby zamachu stanu.
Sytuacja zmienia się jednak, a dochodzenie Kleina komplikuje się...